您的位置: 主页 > 联系我们 > 联信永益(002373)申购指南

  本次发行数量为1,750万股,其中网下发行数量为350万股,网上发行数量为1,400万股。

  (1)42.42倍(每股收益0.66元,按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算);

  (2)31.46倍(每股收益0.89元,按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

  初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京) 初步询价截止日(截止时间为15:00 时)

  确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效报价数量 刊登《网上路演公告》

  刊登《发行公告》、《首次公开发行股票投资风险特别公告》网上路演(全景网中小企业路演网,14:00-17:00)

  网下发行申购缴款日(截止时间为15:00时) 网上发行申购日,网上投资者缴款申购

  刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网下申购多余款项退还、摇号抽签

  (2)如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作,请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

  (3)上述日期为工作日,如遇重大突发事件影响发行,主承销商及发行人将及时公告,修改发行日程。

  (1)本次网上发行,参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股,超过500股的必须是500股的整数倍,申购上限不得超过14,000股,对于申购数量超过申购上限的新股申购委托,深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销,不予确认。

  (2)投资者参与网上公开发行股票的申购,只能使用一个证券账户。每只新股发行,每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤销。证券账户注册资料中账户持有人名称相同且有效身份证明文件号码相同的多个证券账户(以2010年3月8日账户注册资料为准)参与本次网上发行申购的,以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购,其余申购均为无效申购。

  (3)投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。

  ◎联信永益002373股吧)(002373)IPO募集资金用途将用于的项目

  本公司是由北京联信永益科技有限公司(以下简称科技有限公司)以2006年11月30日经审计的净资产51,032,134.74元为基数,按1:1的比例折股,整体变更设立的股份有限公司。2007年5月29日,本公司在北京市工商行政管理局领取了注册号为的《企业法人执照》,注册资本5,103万元。

  本公司发起人共五名,包括两名法人股东,分别是联想投资有限公司、北京电信投资有限公司,三名自然人股东,分别是陈俭、彭小军和李超勇。

  本公司成立时拥有的主要资产为承继科技有限公司的整体资产,主要为生产经营购进的存货、预付账款、应收账款、电子设备和办公设备等固定资产及计算机软件著作权。本公司成立时承继了科技有限公司的全部资产与负债,截至公司成立审计基准日2006年11月30日,公司资产总额为11,608.35万元,负债总额为 6,505.14万元。

  行业应用软件开发是根据目标行业的特点,有针对性地开发能满足客户需求、实现客户某方面业务功能的应用软件系统。在行业应用软件业务方面,本公司凭借多年积累的行业经验优势,为电信、政府和烟草等客户提供运营支撑、资源管理、企业应用集成、数据仓库和决策支持等方面的行业应用软件产品定制化开发服务。

  计算机信息系统集成是根据客户的应用需求和投资规模,综合应用各种计算机、通信和网络技术,选择适合的软硬件产品,经过相关集成设计、安装调试和应用开发,使集成后的系统能够实现特定的业务功能,满足客户的业务需求。本公司主要提供各种计算机主机及存储系统集成、计算机通信网络及安全系统集成等服务。

  专业技术服务是为目标客户提供IT系统规划设计、IT管理咨询和IT系统运营维护服务等。

  报告期内,本公司累计签单合同总额为19.91亿元,累计实现营业收入18.68亿元。本公司主要通过招投标的方式取得业务合同,并按照合同开发应用软件,提供系统集成服务及相关技术服务,以销定产。因而产品和服务的产销率为100%。

  公司主要产品和服务所需要的主要原材料包括:操作系统、数据库、中间件、防火墙等各种系统软件、支撑软件和应用软件;路由器、交换机、存储设备、服务器、ADSL设备、WLAN设备、磁带机、磁带库、磁盘阵列、布线产品、局域网/广域网模块等硬件设备。

  在电信应用软件市场上,除本公司外,目前还有多家国内知名的电信应用软件服务提供商,包括亚信(中国)有限公司(以下简称亚信)、南京联创科技(集团)股份有限公司(以下简称联创)、东软集团600718股吧)有限公司(以下简称东软)、深圳华为技术有限公司(以下简称华为)、亿阳信通600289股吧)股份有限公司(以下简称亿阳信通)、Amdocs(中国)有限公司(以下简称Amdocs朗新)、北京神州数码思特奇信息技术股份有限公司(以下简称神码思特奇)、大唐软件股份有限公司(以下简称大唐软件)、南京中兴软创科技有限责任公司(以下简称中兴软创)和广东普信科技有限公司(以下简称普信)等。

  从电信应用软件市场来看,目前电信应用软件市场的主要特点是容量大而竞争分散,在电信行业应用软件解决方案的提供商中排名第一的亚信,其2008年市场份额仅为7.60%。由于电信行业应用软件建设具有专业性、安全性和区域性等特点,行业竞争目前基本上处于分散割据状态,具备较大的整合和拓展空间。

  注:亚信和联创已于2009年12月6日最终签署合并协议,合并成立亚信联创控股有限公司。

  与国际ICT业务发展态势相比,国内ICT服务市场目前才刚刚启动,电信运营商对于ICT市场的大力推广对整体ICT服务市场迅速成长起到了推动的作用。现阶段,中国进行ICT服务的企业并不多,主要是电信运营商从事ICT服务的子公司如中国电信集团系统集成有限责任公司、中国联通600050股吧)系统集成有限公司、中国通信服务股份有限公司以及少数第三方ICT服务商如本公司和上海理想科技有限公司等。目前的市场竞争主要体现在两个方面:

  以中国电信系统集成公司、中国联通系统集成有限公司和本公司为代表的ICT服务商,由于依托电信运营商通信网络资源优势和多年的电信行业信息化建设经验,在电信增值服务软件和与通信网络相关的IT基础架构等领域占据了有利的竞争地位,占据ICT服务市场的主要份额。传统IT服务商由于缺乏电信行业信息化建设的经验,在ICT服务市场的份额很小。

  ICT服务市场的竞争,主要基于电信运营商的通信资源展开。由于电信运营商从事ICT服务的子公司拥有天然的便利,占据了市场大部分份额,但其缺乏灵活的经营机制和相关技术人才队伍,而第三方ICT服务商则在经营机制、人才结构、业务全面性和专业性等方面具有明显优势。目前电信运营商ICT服务子公司与第三方ICT服务商之间的关系是合作与竞争并存,总体上合作要大于竞争。

  一方面,电信运营商从事ICT服务的子公司依托ICT服务商的技术优势和业务范围优势,通过把一些难度较大的业务外包给第三方ICT服务商,通过合作来进行业务的开拓和建设;另一方面,第三方ICT服务商借助电信运营商的强大电信系统集成能力来完成一些大型的系统集成项目,把项目中的电信系统集成业务分包给电信运营商从事ICT服务的子公司来共同完成。

  国内的电信行业市场除三大电信运营商中国电信、中国移动及新联通领域外,还包括党政通信领域。在党政通信领域,对IT综合提供商的涉密资质、合作路径、开发及实施能力与相关经验均有严格要求,行业进入门槛较高。本公司作为国内党政通信部门的战略合作伙伴,业务规模居该领域第一位(资料来源:党政通信部门)。

  本公司在软件与IT服务行业以及电信应用软件和ICT服务行业的竞争地位如下:

  公司作为集计算机信息系统集成一级资质、涉及国家秘密的计算机信息系统甲级资质和CMM3等三项资质于一身的IT企业,根据国家信息产业部、国家保密局等权威部门所授予的系统集成等资质做为参照标准,本公司已经步入国内软件与IT服务一流企业的行列,综合竞争力排名进入前30名。

  据计世资讯统计数据显示,按照承接电信应用软件的合同规模、服务电信用户群的规模等数据做为参照标准,本公司在电信应用软件行业排名已进入前十,本公司2005年和2006年连续两年被评为中国电信供应商百佳企业,2008年被评为中国电信业信息化建设服务商50强。

  依据计世资讯《中国软件600536股吧)与IT服务市场调查报告(2007年)》统计,从综合角度分析,本公司在ICT服务领域的综合实力排名仅次于中国电信系统集成公司、中国联通系统集成有限公司和中国通信服务股份有限公司,位居国内第四。2008年本公司被中国质量协会用户委员会评为 中国IT用户满意度调查--ICT服务满意度第一企业。

  本次公开发行的基本情况 1、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。 2、发行数量: 本次发行数量为1,750万股,其中网下发行数量为350万股,网上发行数量为1,400万股。 3、发行价格: 通过初步询价确定本次发行价格为28.00元/股,此价格对应的市盈率为: (1)42.42倍(每股收益0.66元,按照2009......

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